מערכת CRM לעורכי דין: ייעול תהליכי עבודה ואוטומציה במערכת אחת
פתרונות אוטומציה מתקדמים לניהול תיקים משפטיים, תקשורת מול לקוחות וחיסכון בזמן יקר.
מערכת CRM לעורכי דין מרכזת את ניהול התיקים, הלקוחות, המסמכים והגבייה של המשרד במקום אחד, עם תיעוד מלא של כל פעולה בתיק. ב‑WeTech משרדי עורכי דין מנהלים לקוחות ותיקים, מסמכים וחתימות דיגיטליות, משימות ותזכורות וחשבוניות – בעברית מלאה.
איך CRM עוזר לנהל משרד עורכי דין?
ניהול משרד עורכי דין מודרני דורש דיוק מרבי, עמידה בלוחות זמנים קשיחים, שמירה על דיסקרטיות ותקשורת רציפה מול הלקוחות. מערכת WeTech CRM נבנתה מתוך הבנה מעמיקה של תהליכי העבודה המשפטיים.
ניהול תיקים משפטיים וכרטיסי לקוח
ריכוז כל הפרטים והמידע המשפטי תחת קורת גג אחת: פרטי הלקוח, סוג ההליך, מספר התיק בבית המשפט, היסטוריית ההתקשרות, כתבי הטענות והמסמכים – בגישה מהירה, מאובטחת ומבוססת הרשאות מכל מקום.
תקשורת חכמה ב‑WhatsApp ועדכונים אוטומטיים
שילוב מלא (API) של וואטסאפ לניהול התקשורת מול הלקוחות. תזכורות אוטומטיות לפני דיונים, עדכונים על סטטוס התיק, אישורי הגעה ובקשות להעברת מסמכים. כל התכתבות מתויקת אוטומטית בכרטיס הלקוח.
ניהול מועדים, משימות ולוח זמנים משפטי
הגדרה ומעקב אחר מועדי הגשה, תאריכי דיונים, פגישות ייעוץ ומשימות צוות. המערכת מייצרת התראות וסנכרון מלא ליומנים, ומבטיחה שכל עורכי הדין והצוות המנהלי מעודכנים בזמן אמת.
חתימה דיגיטלית על הסכמי שכר טרחה
תהליך אונבורדינג מהיר ללקוחות חדשים. שליחת הסכמי שכר טרחה, ייפויי כוח ומסמכים משפטיים לחתימה דיגיטלית ישירות ל‑WhatsApp או לדוא״ל. המסמכים החתומים נשמרים אוטומטית בתיק הרלוונטי.
גבייה, חשבוניות וסליקת שכר טרחה
הפקת חשבוניות מס/קבלות, מעקב תשלומים לפי שעות או לפי תיק, יצירת הוראות קבע וסליקת אשראי מאובטחת. תמונת מצב בזמן אמת על תזרימי המזומנים וחובות פתוחים.
קליטה ואוטומציה של פניות חדשות
הפכו פניות מכל ערוצי השיווק (אתר, פייסבוק, גוגל ודפי נחיתה) לתיקים פעילים. המערכת קולטת את הפניות בזמן אמת, משגרת מענה ראשוני אוטומטי ב‑WhatsApp, ומנתבת את הליד לגורם המטפל.
ניהול תיקים משפטיים מקצה לקצה
כל תיק במשרד מקבל כרטיס תיק ייעודי הכולל את סוג ההליך (אזרחי, פלילי, משפחה, עבודה או מנהלי), מספר התיק בבית המשפט, הערכאה, הצד שכנגד ובא כוחו, שלב ההליך הנוכחי ומועדי ההגשה הקרובים. כל כתבי הטענות, הפרוטוקולים, ההתכתבויות והמסמכים מתויקים אוטומטית תחת אותו תיק.
- כרטיס תיק מלא: צדדים, ערכאה, מספר תיק, שופט ושלב דיוני
- שיוך אוטומטי של מסמכים, מיילים והודעות WhatsApp לתיק הנכון
- מעקב סטטוסים ומועדים דיוניים עם התראות מראש
- רישום שעות עבודה ומעקב שכר טרחה ברמת התיק
- הרשאות גישה לפי משתמש לשמירה על חיסיון עו״ד–לקוח
- חיפוש חוצה תיקים ודוחות עומס עבודה לפי עורך דין או סוג הליך
כריכת מסמכים ונספחים להגשה לבית המשפט
במקום לאחד קבצים ידנית לפני כל הגשה, המערכת מאפשרת לבחור מסמכים מתוך התיק ולכרוך אותם לקובץ PDF אחד, מסודר וממוספר, המוכן להגשה. המערכת מייצרת עמוד שער, מפתח נספחים אוטומטי, מיספור נספחים ומספור עמודים רץ – בדיוק כפי שנדרש בהגשות לבתי המשפט.
- בחירה וסידור של מסמכים ונספחים בגרירה, בסדר הרצוי
- מיספור נספחים אוטומטי ומפתח נספחים ממוספר בתחילת הקובץ
- מספור עמודים רץ וחוצצים בין הנספחים
- איחוד קבצים מפורמטים שונים (PDF, Word, סריקות ותמונות) לקובץ אחד
- ייצוא PDF תקני מוכן להעלאה למערכת נט המשפט
- שמירת הקובץ הכרוך בתיק כתיעוד מלא של ההגשה
כמה זה עולה?
חבילת All In One של WeTech עולה 250 ₪ לחודש (לפני מע״מ) וכוללת עד 2 משתמשים, ללא דמי הקמה וללא התחייבות. חיבור מלא ל‑WhatsApp זמין כתוספת של 100 ₪ לחודש.
לחודש, עד 2 משתמשים
דמי הקמה והתחייבות
שאלות ותשובות
האם המערכת מתאימה למשרד עורכי דין קטן?
כן. החבילה כוללת עד 2 משתמשים במחיר קבוע של 250 ₪ לחודש לפני מע״מ, כך שהיא מתאימה לעורך דין עצמאי וגם למשרד קטן. אפשר להרחיב לפי הצורך.
האם המידע בתיקים מאובטח?
המערכת היא פלטפורמת ענן מאובטחת עם מנוע הרשאות גמיש. ניתן לקבוע בדיוק אילו תיקים ומסמכים כל עורך דין או איש צוות רואה, לשמירה על חיסיון עו״ד–לקוח.
אפשר להחתים לקוחות על הסכם שכר טרחה מרחוק?
כן. המערכת כוללת טפסים דיגיטליים וחתימה דיגיטלית מרחוק. ההסכם נשלח ל‑WhatsApp או למייל, והמסמך החתום נשמר אוטומטית בתיק.
איך עובד מעקב המועדים והדיונים?
לכל תיק מגדירים מועדי הגשה, תאריכי דיונים ומשימות. המערכת מייצרת התראות מראש ומסנכרנת ליומנים, כך שהצוות מעודכן בזמן אמת.
האם אפשר לעקוב אחרי שעות עבודה ושכר טרחה?
כן. אפשר לרשום שעות ברמת התיק, לעקוב אחרי שכר טרחה לפי שעות או לפי תיק, ולהפיק חשבוניות וקבלות מאותה מערכת.
מתממשקים לכל המערכות שאתם כבר עובדים איתן
GmailWordPressWixRav PagePaycallMaskYooPelecardMAXGmailWordPressWixRav PagePaycallMaskYooPelecardMAXמה הלקוחות אומרים עלינו
התחברתי למערכת לפני 3 חודשים ונכון להיום הכל עובד בצורה מקסימה לשביעות רצוני המלאה. התוכנה יעילה, מהירה, קלה ונוחה לתפעול. השרות מעל ומעבר — מהיר, מקצועי ואדיב בכל שעה.
כל מה שאני צריך לניהול העסק במקום אחד, מערכת פשוטה, חכמה וידידותית. שירות ברמה שלא הכרתי!!!
אני עובד עם המערכת כבר מעל לחצי שנה, מערכת נוחה מאוד ואמינה! יחס אישי וטוב מכולם! בהחלט ממליץ מאוד.
פתרונות נוספים של WeTech
מוכנים לראות את המערכת בפעולה?
תאמו הדגמה חינם ונראה לכם איך WeTech מנהלת את הלקוחות, הלידים והגבייה של העסק שלכם — במקום אחד.