מערכת CRM ליועצים – ניהול לקוחות, פגישות וגבייה במקום אחד
מערכת CRM ליועצים היא תוכנה שמרכזת את כל העבודה מול לקוחות הייעוץ – קליטת פניות, תיאום פגישות, תיק לקוח עם סיכומים ומסמכים, הסכמים בחתימה דיגיטלית, חשבוניות וגבייה – במקום אחד.
WeTech CRM מתאימה ליועצים עסקיים, יועצי משכנתאות, יועצי ביטוח ופנסיה, מאמנים ויועצים ארגוניים, בעברית מלאה ובמחיר קבוע של 250 ₪ לחודש עד 2 משתמשים, ללא דמי הקמה וללא התחייבות.
למה יועצים צריכים מערכת CRM?
עבודת ייעוץ בנויה על קשר מתמשך: פגישת היכרות, הצעת מחיר, הסכם, סדרת פגישות, משימות בין פגישה לפגישה וגבייה חודשית. כשכל שלב מנוהל בכלי אחר – קל לפספס פולואפ או לגלות בסוף החודש שריטיינר לא נגבה.
קליטת פניות ולידים בלי לפספס
איסוף לידים מכל הפלטפורמות – אתר, פייסבוק ווואטסאפ – לכרטיס לקוח, עם משימת חזרה אוטומטית ליועץ, כך שאף פנייה לא נשארת בלי מענה.
תיאום פגישות ותזכורות אוטומטיות
יומן פגישות דיגיטלי וזימון תורים אונליין, עם תזכורות אוטומטיות ללקוח לפני כל פגישה שמפחיתות ביטולים ואי‑הגעה.
תיק לקוח ותיעוד הליווי
כרטיס לקוח עם היסטוריית תקשורת, סיכומי פגישות, משימות ומסמכים. מערכת ניהול לקוחות אחת שבה רואים בכל רגע מה סוכם ומה הצעד הבא.
הסכם התקשרות בחתימה דיגיטלית
טפסים דיגיטליים וחתימה דיגיטלית מרחוק על הסכם הייעוץ – בלי הדפסות, סריקות ומיילים הלוך ושוב.
גבייה, חשבוניות וריטיינר חודשי
הפקת חשבוניות דיגיטליות, סליקה והוראות קבע לריטיינר חודשי – מאותה מערכת שבה מנוהל הלקוח.
אוטומציות ותהליכים בהתאמה אישית
אוטומציות בוואטסאפ להודעות פתיחה, תזכורות ופולואפים (חיבור מלא: תוספת 100 ₪ לחודש), ומודולים בהתאמה אישית לתהליך הייעוץ הייחודי שלכם.
איך נראה תהליך ליווי לקוח במערכת?
מהפנייה הראשונה ועד הגבייה החודשית – כל שלב בליווי מתועד באותו תיק לקוח, כך שאתם תמיד יודעים מה סוכם, מה הצעד הבא ומי עוד לא שילם.
ליד נכנס מהאתר או מוואטסאפ ונפתח לו כרטיס לקוח
הלקוח קובע מועד בזימון אונליין ומקבל תזכורת
נשלחים מסמך והסכם לחתימה דיגיטלית
כל פגישה מתועדת בכרטיס ומשימות ההמשך נפתחות אוטומטית
חשבונית והוראת קבע לריטיינר – מאותה מערכת
למי המערכת מתאימה?
המערכת בעברית, עובדת במחשב ובאפליקציה, ואפשר להתאים אותה לאופן שבו העסק שלכם עובד.
כמה זה עולה?
חבילת All In One של WeTech עולה 250 ₪ לחודש (לפני מע״מ) וכוללת עד 2 משתמשים, ללא דמי הקמה וללא התחייבות. חיבור מלא ל‑WhatsApp זמין כתוספת של 100 ₪ לחודש.
לחודש, עד 2 משתמשים
דמי הקמה והתחייבות
שאלות ותשובות
מה זה מערכת CRM ליועצים?
תוכנה לניהול קשרי לקוחות שמרכזת ליועץ את הפניות, הפגישות, תיק הלקוח, המסמכים והגבייה במקום אחד.
האם המערכת מתאימה ליועץ עצמאי?
כן. החבילה כוללת עד 2 משתמשים במחיר קבוע, כך שהיא מתאימה ליועץ עצמאי וגם למשרד קטן.
אפשר לתאם פגישות ולשלוח תזכורות ללקוחות?
כן. יש יומן פגישות דיגיטלי, זימון תורים אונליין ותזכורות אוטומטיות.
אפשר להחתים לקוחות על הסכם התקשרות?
כן. המערכת כוללת טפסים דיגיטליים וחתימה דיגיטלית מרחוק.
איך גובים ריטיינר חודשי?
דרך חשבוניות דיגיטליות, סליקה והוראות קבע שכלולות בחבילה.
כמה עולה המערכת ליועצים?
250 ₪ לחודש לפני מע״מ, עד 2 משתמשים, ללא דמי הקמה וללא התחייבות.
מתממשקים לכל המערכות שאתם כבר עובדים איתן
GmailWordPressWixRav PagePaycallMaskYooPelecardMAXGmailWordPressWixRav PagePaycallMaskYooPelecardMAXמה הלקוחות אומרים עלינו
התחברתי למערכת לפני 3 חודשים ונכון להיום הכל עובד בצורה מקסימה לשביעות רצוני המלאה. התוכנה יעילה, מהירה, קלה ונוחה לתפעול. השרות מעל ומעבר — מהיר, מקצועי ואדיב בכל שעה.
כל מה שאני צריך לניהול העסק במקום אחד, מערכת פשוטה, חכמה וידידותית. שירות ברמה שלא הכרתי!!!
אני עובד עם המערכת כבר מעל לחצי שנה, מערכת נוחה מאוד ואמינה! יחס אישי וטוב מכולם! בהחלט ממליץ מאוד.
פתרונות נוספים של WeTech
מערכת לניהול לקוחות
לפרטים ולהדגמה ←
מערכת לניהול לידים
לפרטים ולהדגמה ←
מערכת לניהול משימות
לפרטים ולהדגמה ←
וואטסאפ ביזנס API
לפרטים ולהדגמה ←
סוכן AI לעסקים
לפרטים ולהדגמה ←
אוטומציה עסקית
לפרטים ולהדגמה ←
תוכנה לניהול עסק
לפרטים ולהדגמה ←
הנהלת חשבונות וסליקה
לפרטים ולהדגמה ←
מערכת CRM לעורכי דין
לפרטים ולהדגמה ←
מוכנים לראות את המערכת בפעולה?
תאמו הדגמה חינם ונראה לכם איך WeTech מנהלת את הלקוחות, הלידים והגבייה של העסק שלכם — במקום אחד.